Северный город окутан промозглой бесснежной зимой, с каждым днем становится всё холоднее, а Северные ворота закрывают всё раньше.
На подходе к Северному городу идет странная пара - юноша и девушка, которые взявшись за руки просят убежища. Внутри стен города всё тихо, в баре коротает время мрачная девушка, проститутки в углу о чем-то шепчутся с хозяином. И только в библиотеке странно скрипнула дверь..

За окном всё холоднее и холоднее, жители не гуляют по городу.
Рыжая лисица забирала в свой мир Seiches Ayama в надежде что та поможет найти ей Автора, но девушка не разгадала загадку и лисица вернула всё на свои места. В то время на Центральной площади возле фонтана разгорелась сцена с местной жительницей и девочкой Mohana, которая будучи перепутана с работницей в доме Сьюзи и Гарри (хозяйка и хозяин гостиницы "Полярная звезда") была притащена в их дом. Но Сьюзи радушно встретила девочку и с первых секунд прониклась к ней симпатией, ловко взяв себе под крыло.
Тем временем в "Северном переулке" Himera была застигнута в вольчем обличье местным мальчишкой. Мальчик начал панику и призвал на помощь отца, но тот не поверил в слова сына и просто настороженно отнесся к незнакомке.
Andree и Kolett попрощавшись с охранниками возле Северных ворот продвигаются в сторону гостинницы, где скорее всего пересекутся с ночной девочкой, которая проводит время под ласковым глазом хозяйки, но они ещё не знают, что возможно именно эта девочка изменит всю их жизнь, обратив легкую дорогу в опасное путешествие.
Над Северным городом занимается Рассвет. Новый день обещает новых персонажей и новые события, запутаннее и сложнее.

Северный город ожидает переворот. Уже много существ встретили друг друга.
Пустовавший несколько лет исследовательский центр был посещен тремя новыми персонажами в судьбе ещё не сформированной стаи Северного города.
Tarot Wild и Малибу посетили II этаж центра, где их давно ожидала безголовая кошка Ики-Ики, которая с помощью письма хозяина смогла рассказать свою судьбу, но почему случилось так и главное, как эта кошка без головы жива и слышит, видит в письме не объяснял никто. Пока напарницы понимали животное, на самом верхнем IV этаже здания Helena встретила странного человека в маске и черном балахоне, с красивым голосом и именем Александр. Он добродушно встретил девушку и вышел на разговор с ней не особо скрывая того что он может знать.
Загадка северного переулка ещё не отгадана, Шайнис и himera смогли выйти на разговор с существом и даже приблизиться, тот кто обитал в ужасном подвале не говорил ни слова о том кто он и как здесь оказался. Странные жесты и противоречия в его жестах и действия настораживали напарниц которые не рискуют предложить ему свою помощь. Кошка из исследовательского центра привела Tarot Wild и Малибу в эту же комнату.
Параллельно данным событиям Pandora Uots посетила магазин старьевщика, в котором узнала историю одного странного кулона от призрачной рыжей лисицы, имя которой плутовка оставила при себе или просто не помнила. Через несколько мгновений в лавке старьевщика разыграется трагедия.
В то время реальное тело лисицы находится в комнате #1 гостинницы "Полярная звезда" вместе с Andree и Kolett. Она предупреждает их о предстоящей дороге и показывает свою милую и дружелюбную сторону, призывая ребят действовать как можно скорее и набраться сил и терпения, пока это возможно.
Местная библиотека наполняется звуками и событиями, теперь она не пустует, а Seiches Ayama приобрела себе нового знакомого в лице безжалостного ублюдка и нарушителя спокойствия, а так же главного разжигателя конфликтов Danki Red. Мужчина приятной наружности и скверного характера ещё сыграет важную и "черную" роль в жизни стаи...

Странный человек, который ещё даже не представился (Ariman) увел волков к лесу и поставил перед выбором: Идти прямо или сворачивать в сторону от леса. Он спросил каждого и посчитал голоса. Кто-то говорил идти в Лес Смерти, кто-то говорил свернуть в сторону. Большинство маленькой стаи было за то чтобы свернуть и волчья тропа обогнула лес.
В конечном итоге волчьи следы уперлись в железные ворота тысячелетнего замка в котором путников уже встретил Вильгельм и оповестил о том, что  ровно в полночь начнется бал в честь фаворитки Хозяина. Хозяин так и не представился и не вышел к группе новых гостей, а лишь распорядился чтобы им приготовили комнаты. Стая без пропавшего без вести Ariman'a разошлась по территории замка.
Чем дольше находишься в одном месте, тем больше раздвигаешь его границы, вскоре ничего не подозревающие путники попадут в водоворот событий туго связывающих их по рукам и ногам.